根据崔东树个人测算，2020年九月新能源汽车产量13.9万台，同比上升82%；动力锂电池装机总电量约658万度，同比上升65%。20年1-九月的乘用车动力锂电池需求3423万度，同比下降20%，表现逐步改善。三元电池仍是趋势，20年九月的三元电池占比达到65%，磷酸铁锂恢复至35%。

从电池配套特点看，市场竞争格局剧烈变化，CATL、比亚迪的总体优势地位明显。二线公司的表现巨变，中航锂电、合肥国轩、亿纬锂能、塔菲尔、孚能科技等随着配套公司的变化而份额波动。

一、新能源电池总体需求特点

1.2020年新能源车和电池需求

根据崔东树个人测算，按照汽车生产合格证数据2020年九月新能源汽车产量13.9万台，同比上升82%；电池装机总电量约658万度，同比上升65%，。20年1-九月的乘用车电池需求3423万度，同比下降20%

2019年上半年是延续18年的政策的惯性上升，因此今年7-九月的低基数上升超强的特点使新能源汽车电池需求表现较强。

2.总体电池需求特点

2019年上半年新能源车补贴政策延续18年的政策，因此19年上半年的新能源车和电池需求呈现旺盛的状态。

2020年的政策在四月二十三日公布，总体补贴处于低位。随后6-九月的需求上升较快，导致目前的电池需求逐步改善。

3.历年新能源车产量数据

20年的新能源车产品增速低，尤其是7-九月的整车的增速回归正上升，这也是体现了高基数压力化解。

4.电池需求结构特点明显

2020年九月的电池需求658万度，大幅好于2019年九月的电池399万度需求，也高于2018年的九月电池产销。由于去年贴退坡前后的干扰因素，因此2020年九月的电池需求相对较平稳。

5.各类车型电池需求结构特点明显

九月的乘用车电池需求499万度，同比上升62%，表现较强。去年九月乘用车的电池需求较好，今年的环比持续走强，需求平稳上升。

九月客车的电池需求较低，达到104万度电，同比去年的49万度的低位，因此增113%。但环比七月的客车电池需求没有上升。

20年初专用车用电需求上升较猛，随后下降较大，六月后持续下行。九月的专用车电池需求44万度，较去年同期的19万度大幅上升。

二、新能源车产品电池需求特点

1.整车产品电池需求特点-按电池数量角度

以上数据为电池电量的数据，2017年的全年的电量是3600万度，18年是5666万度。19年是6201万度，19年数量提升较高。

2019年的三元电池占比达到66%，较18年上升12个百分点。今年1-三月三元锂占比提升趋势明显。，但五月开始的补贴新政下的磷酸铁锂回升。20年九月的三元电池占比达到65%，磷酸铁锂大涨。锰酸锂的需求逐步减弱。钛酸锂基本没有市场。

2.三元锂电池结构需求

三元里电池近几年持续爆发式上升，每年的平均上升速度在100%左右，2019年三元锂电池需求量达到4109万度.。

其中上半年上升较强，下半年表现相对偏弱。2020年走势虽弱于2019年，但相对好于2018年较多。

3.磷酸铁锂电池需求

2019年磷酸铁锂电池，需求相比较较平稳整体需求量达到2008万度。相关于2018年同期降低9%。

2020年在九月份的电池需求较低，但同比上升仍是巨大的。

4.磷酸铁锂电池产品需求

磷酸铁锂电池需求逐步上升，近几个月的微型车靠磷酸铁锂翻身的机会很大。

三、近几年的各类车电池需求特点

1、电动汽车电池需求特点

乘用车的三元锂电的需求暂时回落，九月达到79%。九月的磷酸铁锂需求明显回升，达到21%。

20年的客车产品的磷酸铁锂占比92%，仍是相对保守。

专用车的三元锂占比12%，降成本的推动下，专用车的三元的趋势相对是稳定的状态。

四、电池公司表现分析

1.主力电池厂商表现优秀

由于目前电池公司扩张过快，很多电池公司，在很多地方设立的不同的公司，电池公司数量大幅上升。我们为了便于分析，把各地公司都汇总成为总体公司。

由于前2-3位的装机上升，4-10位的电池公司份额相对下降，比亚迪仍是超强优势的电池公司。

目前可能重要是松下和LG的电池进入较强，其他的中间公司下降幅度目前不大。

2.主力电池品种的厂商表现

电池的技术线路很重要，假如技术方向正确，其发展的势头就很顺利，政策也会使其受益。本松下、韩国LG化学、三星SDI等多采用三元锂电池的技术路线，比如新能源巨头TSLA就采用了松下的镍钴铝酸锂三元锂电池，就是所谓的NCA，在ModelS和ModelX上采用21700圆柱体电池组。效果较好

各类车型的电池线路的公司差异较大。三元和磷酸铁锂的线路各有强势厂商。比亚迪的三元电池的占比在三年内上升，19年达到32%的月度峰值，也是很好的。

磷酸铁锂的电池仍是CATL最强，20年达到60%。磷酸铁锂的主力厂商优势相对明显，近期国轩等表现优秀，重要技术相对成熟，产品竞争相对稳定。

3.主力电池厂商产品结构

CATL的三元里的产量占比在快速提升中。尤其是CATL为代表2020年的三元锂占比自身总量达到85%，2020年九月达到自身77%比例。

比亚迪的磷酸铁锂产量在19年装车达到26%，体现了大巴的需求不强。比亚迪的乘用车的新能源车表现还是很强的。近期的的比亚迪乘用车表现较好。

中航锂电的三元电池较强。合肥国轩和亿纬锂能的客车的磷酸铁锂需求走强，重要是乘用车的调整效应。

4.主力整车厂商表现

整车公司的配套表现较好，重要是LG的产品较强。而且近期中航锂电的表现很好，为广汽新能源促进很大。

5.主力电池厂商表现

磷酸铁锂的需求上升带来配套的体系改善，*多电池公司逐步成长。近期表现较强的是比亚迪，近期为长安的配套打开局面。

国轩高科的配套重要是北汽新能源和奇瑞汽车、宇通汽车、五菱汽车等。

中航锂电的配套是广汽乘用车和长安汽车。沃尔沃用的浙江恒远的电池也不错。

长城汽车的蜂巢动力开始配套增量，这是很好的车企表率。

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